Volgens een recent artikel in het FD heeft private equity (PE) een aanzienlijk belang in middelgrote bedrijven. In Nederland blijken participatiemaatschappijen zich vooral te richten op bedrijven met een omzet tussen €10 en €50 miljoen, waarbij de investeringen per bedrijf meestal tot €20 miljoen bedragen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat PE-bedrijven steeds meer interesse hebben in de IT, farmaceutische, medische en industriële sector. Op dit moment is al 28% van de Nederlandse PE actief in de IT-sector.
Deze trend is de laatste jaren sterk gegroeid omdat PE-fondsen actief op zoek zijn naar investeringen in deze sectoren. Middelgrote bedrijven zijn aantrekkelijk voor PE-investeerders vanwege hun groeipotentieel, stabiele cashflows en de mogelijkheid om waarde te creëren door operationele verbeteringen en strategische acquisities. PE-fondsen hebben aanzienlijke cash-reserves die ze moeten inzetten om de vereiste rendementen te behalen.
Door macro-economische kwesties zoals duurzaamheid, digitalisering en een tekort aan arbeidskrachten, werd al verwacht dat consolidatie onbenutte waarde zou vrijmaken. Vooral in arbeidsintensieve zakelijke diensten en sectoren die afhankelijk zijn van energie en grondstoffen, zoals de industrie. Met minder beschikbare middelen op de markt, werd verwacht dat sommige PE fondsen mogelijk mkb-bedrijven eerder overwegen dan voorheen. De cijfers lijken dit te onderbouwen. Lees meer over de verwachtingen van Blenheim voor de overnamemarkt in onze terugblik op 2023 en vooruitblik op 2024.
Wat is Private Equity?
Private equity investeringen omvatten het kapitaal dat wordt verstrekt door PE-fondsen aan niet-beursgenoteerde bedrijven. Dit kapitaal wordt gebruikt om bedrijven te kopen, te herstructureren of uit te breiden. De investeringshorizon van PE-fondsen is meestal vijf tot zeven jaar, waarna ze hun belang verkopen, vaak met een aanzienlijke winst.
De Rol van Blenheim bij Private Equity Investeringen
Private equity speelt een cruciale rol in de groei en ontwikkeling van middelgrote bedrijven. Met de juiste begeleiding en expertise kunnen deze investeringen aanzienlijke waarde creëren voor zowel investeerders als de bedrijven zelf. Blenheim staat klaar om u te helpen bij elke stap van uw private equity investeringstraject. Wilt u meer weten over bedrijfsovernames? Bekijk dan onze blog Wat komt er kijken bij een bedrijfsovername?.
Voor meer informatie over hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw PE-investeringen, neem vandaag nog contact met ons op. De specialisten van Blenheim staan voor u klaar.